Que faisons nous?

« Les médecins généralistes de votre patrimoine »

La Gestion de Patrimoine est l’étude approfondie de votre patrimoine. Nous sommes en quelques sortes, les médecins généralistes du patrimoine.

Nous étudions votre patrimoine, vos envies, votre situation familiale, vos ambitions …. Nous établissons ensemble l’état des lieux de votre patrimoine, puis le diagnostic personnalisé correspondant.

Pour une gestion de patrimoine démocratisée 

La gestion de patrimoine n’est pas réservée aux familles détenant des actifs importants. La complexité des règles sociales, civiles et fiscales, l’opacité des marchés financiers et le manque de temps vous empêchent de prendre soin de votre santé patrimoniale.

Nous la rendons accessible pour permettre à chaque individu de profiter du meilleur conseil personnalisé quant à la gestion de son patrimoine immobilier et financier, la fiscalité, les investissements, les crédits, la prévoyance, la rémunération des dirigeants d’entreprise et TNS, la retraite et jusqu’à la succession.

Conseillers non affiliés à un réseau bancaire ou d’assurance !

A la différence des grandes structures d’investissement et de financement, un conseiller en gestion de patrimoine est tout d’abord un conseiller et non pas un commercial. Nous n’avons aucune obligation de vente, aucun quota à respecter et ne sommes attachés à aucun organisme en particulier. Nous sélectionnons avec attention les supports d’investissement qui vous conviennent le mieux parmi un grand nombre de fournisseurs, sur les qualités intrinsèques des produits et non pas les objectifs de ventes.

Un rendez vous découverte ? Pourquoi pas !

Dans le cadre d’une étude patrimoniale complète, nous sommes rémunérés en honoraires en fonction de la complexité du travail demandé et du temps passé sur l’étude.

A la suite de l’étude, les clients sont libres de choisir les supports proposés par le cabinet ou de les rechercher par leurs propres moyens.